Луис и его сын погружаются в пыльные просторы Марокко, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Их путь пролегает через бескрайние дюны и выжженные солнцем плато, где каждый встречный шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом хаотичном путешествии пустыня становится их главным проводником и противником одновременно, обнажая самые глубокие страхи и хрупкие надежды.
На фоне надвигающегося апокалипсиса их поиски превращаются в экзистенциальное испытание. Каждый шаг по раскаленному песку балансирует между спасением и гибелью, а мираж последней вечеринки в пустыне манит их все дальше — в место, где стираются границы между раем и адом, между реальностью и мифом.