Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбиции младшего брата в профессиональном теннисе. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда сталкивается с полным отчуждением и становится изгоем в новой школе. Попытка влиться в общество приводит его на вечеринку к обаятельной Байе, где неожиданная стычка с местным забиякой Райаном заканчивается для Джейка унизительным поражением.
После неудачной драки один из одноклассников знакомит Джейка с миром смешанных единоборств, объединившим лучшие техники различных боевых искусств. Юноша встречается с опытным наставником Жаном Рокуа, который соглашается тренировать его при строгом условии - никогда не применять полученные навыки для личных целей или выяснения отношений. Это правило становится первым испытанием на пути к самоконтролю и настоящему мастерству.
